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招商证券(香港)2013年下半年香港股票市场电子及硬件科技行业投资展望:者恒,规划智能终端财富链

日期:2011-5-10 9:37:39 人气: 时间:2020-01-22 10:02 来源: 作者:

       智能手机合作剧烈整合在即:国产品牌进军国内高端市场和积极规划新兴市场,硬件老本下降、功能同质化和局部零部件供应紧缺导致庸俗企业加速整合,因而我们看好具有规模效益和渠道劣势的龙头手机商和上游零部件企业。
    投资计谋:下半年行业根本面向好,建议存眷将来增长确定性高、业绩连续改善和掌握新技术开展趋势的公司。引荐公司包含联想集团(00992.918博天堂.com注册HK)、舜宇光学(02382.HK)和信利国际(00732.HK)。主要催化剂包含新产品发布及中低端智能终端连续放量。

    核心不雅观点
    平叛电脑普及化和触控NB的时机:PC市场萎缩,平板电脑销量今年跨越条记本,中低端市场今年爆发。Intel与微软主推的超极本,目前局部零组件进入量产和Wintel加大补助,触控NB下半年可能迎来拐点,我们看好领有老本劣势和强大品牌的PC厂商。
    2013年下半年行业景气度维持高位:行业在经验过去两年需求及产能萎缩的弱周期之后,在今年经济复苏及新产品连续发布下,智能挪动终端(智能手机、平板电脑)浸透率加速,低端产品普及化和国产品牌高端化是下半年的投资主题。
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    半导体行业根本面鲜亮改善:1-4月半导体办法B/B值显示行业景气进入扩张期,龙头公司上调收入和成本支出预测,国内晶圆代工受惠于财富转移和终端需求增长加快。